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全球及中国润滑油与添加剂市场分析

文章出处:未知 人气:-发表时间:2019-06-26 18:44
润滑油市场
 
1、全球润滑油市场
 
进入21世纪,世界润滑油供给与需求量虽有所震荡,但是基本保持稳定增长。据不完全统计,2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨增长为近4660万吨,年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中,车用油占比54%,工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油,目前,全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年,其中船用气缸油需求量占50%,约125万吨/年,系统油需求量占35%,约87.5万吨/年,中速机油需求量占15%,约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。
 
据2014年研究报告称,2013年全球润滑油市场的销售额为1236.4亿美元,预计2020年销售收入将达1788.7亿美元,年均增速为5.4%。2014~2020年,全球润滑油市场的出货量将保持增长,到2020年将达到4910万吨,年均增长率为3.2%。
 
世界年人均润滑油消耗约5千克,但地区差异非常显著。北美2013年消费量超过18千克。而亚太地区人均消费不足4千克,非洲仅仅2千克。西欧人均消耗约9千克,东欧和中东人均消耗接近8千克,拉丁美洲人均消费量也刚刚超过5千克。作为全球经济增长的引擎,亚太地区将继续保持市场的主导地位,占全球市场份额将从2011的41%上升到2020年的48%。
 
2、中国润滑油市场
 
世界最大20个润滑油消费国的消费量之和占到全球润滑油需求的75%。2017年,我国润滑油表观消费量为673.9万吨,同比增长12.89%。2018年受宏观经济影响,增长放缓,但仍是世界最大的润滑油消费国之一。但剔除船用油后的人均润滑油消费量仍不足4千克,表明中国市场仍存在巨大增长潜力。
 
下图是研究机构对2008~2017年中国润滑油表观消费量的统计。随着我国汽车保有量的持续增长以及工业企业的逐步复苏,预计我国2018年~2020年润滑油的表观消费量将分别达到687、710和730万吨。
 
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2008-2017年中国润滑油表观消费量(单位:万吨,%)
 
由上表可以看出,我国润滑油消费波动较大,主要原因是2009-2012年期间加大投资所引起的经济刺激作用:工业用油数量激增,造成中国润滑油产销量明显增长,2012年润滑油消费超过850万吨。但投资所带动的增长难以持续,此后经济出现“新常态”,工业润滑油消费量下降较大。与此同时,我国汽车工业特别是乘用车市场迎来的高速发展,使得国内润滑油产品结构也发生了改变:工业油比重下降,车用润滑油(内然机油、齿轮油、液压油、自动传动液、润滑脂等)的需求量在快速升高,到2016年车用内燃机油已占润滑油总量的51%以上。
 
2016年中国全年汽车产销分别达到2800万辆,连续三年实现两位数增长,继续成为全球最大车市和世界润滑油第一消耗大国,中国的汽车润滑油的需求量每年都保持在5%以上的较高增速,预计到2021年内燃机油将突破500万吨。国内对车用油需求的高速增长和车用油高档化趋势将推动车用润滑油行业进入快速发展期。
 
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2018-2023年我国汽车用润滑油需求前景预测(单位:亿元)
 
润滑油生产及供应商中,中石化和中石油占比逐年下降,已经由2014年的44%下降为2018年的32%,外资品牌占比变化不大,保持在约28%,民营品牌占比上升较快,已达到40%  。
 
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2018年中国润滑油消费量占比
 
润滑油添加剂市场
 
1、全球添加剂市场
 
润滑油添加剂是加入到润滑油中的,赋予润滑油各种功能特性的化合物。添加剂按功能分主要有清净剂、分散剂、抗氧化剂、抗磨剂、极压添加剂、粘度指数改进剂等类型。市场中所销售的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品,所不同的就是单一添加剂的成分不同以及复合添加剂内部几种单一添加剂的比例不同。
 
2015~2018年全球添加剂总量和市场规模见下表所示。预计到2023年该市场规模将达185亿美元,2015~2023年的年均增长率为3.4%。
 
表3 2015~2023全球润滑油添加剂市场规模
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    按全球板块分析,2011年到2016年,润滑油添加剂全球市场消费量保持稳定,亚太地区消耗量的预期增速快于其他地区。在此期间欧洲、北美添加剂市场出现下降,主要由于2008年至2010年全球经济衰退和2011年欧洲主权债务危机导致,不过中国、印度为代表的亚太新兴国家在该期间的消费量快速增长保证了全球供需的稳定。
 
按照添加剂复合年增长率均值预计,2018年全球润滑油添加剂的消耗量将升至440万吨,其中亚太地区添加剂消费所占比重将继续提高,出货量份额将达到全球的39.8%。
 
2、中国添加剂市场
 
未来几年里中国市场将是增长最迅速的润滑油添加剂终端市场。2013 年中国润滑油添加剂需求量为75万吨,2018年总量约 91.9万吨,年平均增长率约为 4.2% 。
 
据文献报道,全球范围内润滑油行业对添加剂需求的增长率将超过润滑油。其中抗氧化剂将有最快的增长率,到2018年将年增长4.9%;其次是分散剂,年增长3%;黏度指数改进剂年增长略高于2.5%;降凝剂年增长为2.4%左右。
 
在中国,清净剂、分散剂和粘度调节剂是消耗量最大的几种润滑油添加剂。
 
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2013-2020 年中国润滑油添加剂需求量及其变化情况
 
中国润滑油添加剂消耗量的预期增速快于全球其他地区,根据中国润滑油产业的发展趋势,行业协会按照添加剂在润滑油中的比例保守估计,到2023年,中国润滑油添加剂的消耗量将升至112万吨左右,2018年至2023年的年均增长速度为3.5%。 预计到2023年中国润滑油添加剂消耗量见下表。
 
表4 2019~2023年中国润滑油添加剂用量预测    单位:万吨










 
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